广受关爱的国泰君安证券股份有限公司(下称“国泰君安”,601211.SH,02611.HK)、海通证券股份有限公司(下称“海通证券”,600837.SH、06837.HK)归并重组迎来首要施展。
10月9日,国泰君安、海通证券两家公司于上交所和香港联交所同步发布归并重组干系预案及聚首公告,由国泰君安换股经受归并海通证券。两家公司将以董事会有探求公告日前60个往改日的A股股票往来均价笃定A股换股价钱,并以此笃定A股与H股换股比例均为1:0.62,即每1股海通证券股票不错换得0.62股国泰君安同类别股票。
国泰君安与海通证券拟于明日(10月10日)复牌,较此前A股公告的预测停牌技艺提前了8个往改日。
值得一提的是,国泰君安公告称,于交割日后,国泰君安将办理公司称号、注册本钱等干系的工商变更登记手续,海通证券将刊出法东谈主经验。归并后公司将采纳新的公司称号。
换股比例为1:0.62
公告露出,换股价钱方面,为灵验均衡各方鼓动利益,本次换股经受归并以阛阓价钱换股,A股与H股竖立换取换股比例,以灵验均衡各方鼓动利益。两家公司将以董事会有探求公告日前60个往改日的A股股票往来均价笃定A股换股价钱,并以此笃定A股与H股换股比例均为1:0.62,即每1股海通证券股票不错换得0.62股国泰君安同类别股票。
预案露出,国泰君安的A股换股价钱为13.83元/股,海通证券的A股换股价钱为8.57元/股。
值得一提的是,本次换股经受归并将向合乎条款的国泰君安异议鼓动提供收购肯求权,向合乎条款的海通证券异议鼓动提供现款聘请权,价钱均为董事会有探求公告日前60个往改日内的A股、H股股票最高成交价。
此外,在本次换股经受归并基础上,国泰君安拟向控股鼓动上海国有钞票筹办有限公司刊行不朝上100亿元A股股票召募配套资金。控股鼓动以每股净钞票定向增抓国泰君安股份,高于停牌前股价,并本心5年内不减抓。
钞票限制或将居行业首位
9月5日,国泰君安和海通证券双双发布停牌公告称,拟筹商首要钞票重组。同期,股票自9月6日起停牌。
官网尊府露出,国泰君安证券是由创设于1992年的国泰证券和君安证券通过新设归并、增资扩股,于1999年8月组建成立,总部位于上海,当今骨子逼迫东谈主为上海海外集团有限公司。国泰君安证券于2015年A股上市、2017年H股上市,为A+H上市公司。
海通证券成立于1988年,由交通银行发起建设,总部位于上海,当今第一大鼓动为上海国盛(集团)有限公司,海通证券无控股鼓动、无骨子逼迫东谈主。公司于2007年A股上市、2012年H股上市,为A+H上市公司。
据悉,国泰君安、海通证券归并后公司将在零卖、机构和企业客户限制上完了最初。字据2023年年报公开露出数据,两家公司零卖客户数共计达3593万户、席位租借净收入达16亿元、A股IPO保荐承销数目达44家,均位居行业首位。此外,两家公司归并后,在长三角、京津冀、珠三角等重心区域的网点总额共计343家,跃居行业第一。
按照2024年6月末数据,两家公司归并后总钞票、归母净钞票、净本钱分辩为16195亿元、3311亿元、1772亿元,均处于行业首位。
大机灵数据露出,适度9月6日国泰君安与海通证券停牌时✨白蛇 白虎 虎 龍 福 /24k 御守り お守り,国泰君安A股收报14.70元/股,港股收报7.906港元/股;海通证券A股收报8.77元/股,港股收报3.627港元/股。